Como fazer um relatório jurídico para o seu cliente?


Muitas vezes as empresas pedem relatórios jurídicos. O que elas querem saber, além do andamento dos processos, são as áreas em que tem problemas e quanto vão pagar ou economizar. Já vi clientes saírem de escritórios conceituados por causa de relatórios que não atendiam suas necessidades, então é importante que você ofereça um trabalho completo, preciso e confiável.

Uma coisa muito importante para as empresas é saber quais as chances de êxito que elas terão em cada ação e é assim que você deve avaliar:

Provável: avalie assim quando uma matéria já estiver pacificada, quando o reclamante for revel, quando ele não fez provas, quando foram juntadas provas irrefutáveis, quando há confissão em audiência, quando já houve uma sentença improcedente, enfim, quando é quase certo que aquele processo será favorável ao seu cliente.

Possível: avalie assim quando uma matéria for controvertida, depende de provas ou outra situação em que não seja possível prever se o seu cliente terá êxito.

Remota: avalie assim quando uma matéria já estiver pacificada, quando a empresa for revel, quando ela não fez provas, quando foram juntadas provas irrefutáveis, quando há confissão em audiência, quando já houve uma sentença procedente, enfim, quando é quase certo que aquele processo será favorável à outra parte.

O relatório jurídico pode ser apresentado ao cliente em diversos formatos, cabendo a vocês (em conjunto) escolherem o mais adequado. O formato dependerá, na verdade, das ferramentas que você dispõe e da necessidade e preferência do cliente. Seguem algumas sugestões:

WORD

Viável apenas para clientes que possuem poucos processos.
Coloque o número da ação, da vara e o nome das partes.
Logo abaixo, escreva a instância em que o processo está e descreva brevemente os fatos que ocorreram.
Finalize esclarecendo a probabilidade de êxito do processo diante das provas apresentadas ou no entendimento dos tribunais (provável, possível ou remota).
Date e assine.

Exemplo:



EXCEL

Recomendado quando um cliente possui diversos processos.
Inclua na planilha as informações que o cliente desejar, como dados dos processos, instância, sentença e êxito. Acrescente outras, se necessário.

Exemplo:


POWER POINT

Pode ser usado quando o cliente tiver diversos processos.
Através de gráficos (pizza, linhas, colunas, etc), é possível visualizar facilmente diversas informações, como região onde tem mais processos, probabilidade de êxito, matéria mais acionada, enfim, aquilo que o seu cliente preferir.

Exemplo:


PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Existem programinhas jurídicos específicos, como o Themis, em que você faz todo o acompanhamento dos processos e ele mesmo já te traz ferramentas de relatórios.

Exemplo:


O relatório pode parecer uma obrigação chata para o advogado, mas é de extrema importância, pois é com base nas suas informações que o cliente fará provisionamentos financeiros, então sempre entregue relatórios confiáveis!

É MUITO IMPORTANTE SABER QUE:

Anualmente as empresas são auditadas (algumas até 4 vezes por ano), então essa solicitação de relatórios jurídicos pode ser periódica. O que as empresas de auditoria precisam saber é se o valor provisionado efetivamente corresponde ao passivo trabalhista do seu cliente e um relatório mal feito poderá ter sérias consequências para ele.

O relatório elaborado pelo advogado é um indicador do que está acontecendo na empresa do seu cliente. Produza o relatório jurídico, mas vá além. Faça uma analise detalhada, mapeie os problemas (ex.: horas extras excessivas, muitos acidentes, etc) e ao entregar o resultado, já ofereça um caminho para que essas questões sejam solucionadas.

Se tiver alguma dúvida, me escreva ;)

Melissa

Formada em 2003 e pós-graduada logo em seguida. Especialista em Direito Trabalhista na prática e Mentoria Jurídica.

8 comentários:

  1. Conteúdo muito bom. Parabéns pelo site!

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    1. Obrigada, Ricardo!
      Também estou gostando muito do conteúdo do Arquivo Direito! [ http://www.arquivodireito.com.br/ ]

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  2. Perfeito!
    Tive que apresentar um relatório hoje na empresa em que estou trabalhando. Você me ajudou muito, como sempre.

    Obrigado! Sucesso!

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  3. Parabéns pela página, Melissa!

    Esse é um excelente trabalho e tem ajudado muitas pessoas inexperientes como eu.

    Obrigado por tudo.

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    1. Que bom que gostou!
      Obrigada pelo feedback, Emanuel :)

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  4. Realmente interessante, muitas dicas essenciais!!

    Mais poderia me ajudar, como fazer um gráfico de pizza, a partir de uma planilha de excel?

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    1. Oi, Cássia! Tudo bem?
      Dá uma olhada nesse link:

      https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-gr%C3%A1fico-de-pizza-1a5f08ae-ba40-46f2-9ed0-ff84873b7863

      Abraço! ;)

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